Un matin de mai, Ciril, violoniste de couloir de métro et de petites boîtes perdues dans Vienne, rencontre par hasard Stefan, un compatriote slovène. Quelques heures plus tard, Stefan le ramène dans sa voiture à Ljubljana et lui offre un emploi assez vague à ses côtés. À Ljubljana, Ciril retrouve sa jeunesse étudiante et ses premières amours, il devine le temps qui a passé et dont il n'a pas fait grand-chose. Il découvre aussi une ville gangrenée par les magouilles et les petits arrangements, au cœur desquels Stefan surnage, mystérieux et insaisissable. Confronté à la fin de ses illusions et au crépuscule de sa jeunesse, Ciril commence à regretter Vienne, la musique et sa vie de bohème.